Влияние волны деглобализации наиболее остро ощущается в мировой торговле, но еще более глубокое воздействие она оказывает на модели производства и размещения транснациональных компаний (ТНК). В период расцвета глобализации ТНК ориентировались на «прибыль» и стремились к ее максимизации. Однако единого глобального рынка, каким он был раньше, больше не существует, и устаревшие теории попросту не работают. Следовательно, корректировки неизбежны.
Вопрос в том, как именно должны быть проведены эти корректировки? Основываясь на исследовании изменений в глобальном рыночном пространстве и отслеживая процесс деглобализации, аналитический центр ANBOUND предложил новую теорию для ТНК, а именно «близкое производство» («close produce»). Эта теория представляет собой реструктуризацию и перераспределение крупных ТНК. Вне зависимости от компании, даже если они не примут эту модель сейчас, в конечном итоге они последуют ее путем. Хотя в будущем при размещении цепочек поставок по-прежнему будет отдаваться приоритет «прибыли», «устойчивость» станет еще более важной.
Реструктуризация глобальной цепочки поставок и широкое внедрение модели «близкого производства» ТНК на самом деле не способствуют развитию Китая. Это их добровольная корректировка, обусловленная внутренним стремлением дистанцироваться от китайского рынка, что можно рассматривать как еще один способ объяснить «разъединение». Разумеется, некоторые китайские компании, расширяющие свою деятельность за рубежом, также используют эту модель для расширения пространства для роста. Однако геополитическое давление между США и Китаем, а также другие факторы создадут значительную неопределенность, препятствуя росту китайских компаний за рубежом.
Утверждение о том, что «глобализация мертва», не является преувеличением, а представляет собой объективную реальность. Еще в начале этого века, когда по всему миру прокатились протесты против Всемирной торговой организации (ВТО), старший научный сотрудник ANBOUND предсказал, что наступила эра фрагментированного глобального пространства. Мир станет все более регионализированным, США перейдут к изоляционизму, а в глобальном масштабе возникнут геополитические кризисы. К сожалению, эти прогнозы стали реальностью. Торговая война между США и Китаем в 2018 году, глобальный локдаун, вызванный пандемией COVID-19 в 2020 году, российско-украинский конфликт в 2022 году, конфликт между Израилем и ХАМАС в 2023 году, а также второй срок Дональда Трампа, ведущий США к изоляционизму, — все это яркие тому примеры.
ТНК, привыкшие к выгодам глобализации, с трудом адаптируются к изменениям в мировом порядке. В прошлом ТНК концентрировались на «прибыли», стремясь к ее максимизации и осуществляя производство и размещение в глобальном масштабе. Это также было основной идеей мейнстримных экономических теорий и теорий цепочек поставок. Например, канадский экономист Стивен Хаймер и его американский наставник Чарльз П. Киндлбергер считали, что ТНК могут использовать свои монопольные преимущества в передовых технологиях, организации промышленности и других областях для получения сверхприбылей за счет прямых иностранных инвестиций. Всякий раз, когда затраты на производство в определенном месте или регионе были ниже, ТНК были заинтересованы в создании там производств. Следуя этой теории, в период расцвета глобализации ТНК получали огромные прибыли. В частности, период с конца холодной войны в 1990-х годах до начала финансового кризиса в 2008 году некоторые ученые часто называют «золотым веком» ТНК и цепочек поставок.
Однако времена изменились, и сегодняшний мир сильно отличается, будучи ограниченным такими факторами, как геополитика. ТНК, стремящиеся к максимальной экономической эффективности и прибыли, теперь подвергаются нападкам. В качестве примера можно привести кризис в Красном море, вызванный конфликтом между Израилем и ХАМАС. Многие компании сталкиваются с трудным выбором: если судоходные компании хотят, чтобы их суда использовали маршрут через Красное море, они рискуют подвергнуться нападению боевиков-хуситов из Йемена и должны платить значительно более высокие страховые взносы. В качестве альтернативы они могут сделать крюк вокруг Африки, увеличив свой путь более чем на 6400 км, что увеличит время в пути на 10 дней и потребует больше топлива. Оба варианта далеки от идеала и увеличивают затраты, которые, в конечном итоге, скорее всего, будут переложены на потребителей в виде более высоких цен.
Поэтому ТНК начали осознавать, что традиционные теории производства и цепочек поставок устарели и нуждаются в корректировке. Даже профессора бизнес-школ, которые долгое время были затворниками в своих башнях из слоновой кости, признают, что деглобализация разрушила классические учебники, используемые в классах. Компаниям необходимо менять свои модели, чтобы адаптироваться к новой глобальной экономической ситуации, а транснациональное производство эволюционировало от чисто корпоративного поведения к пространственному производственному поведению, ограниченному сложными пространственными факторами. В этом процессе геополитические издержки в рамках транзакционных издержек значительно возросли, а изменения в издержках, вызванные пространственными конфликтами и противоречиями, сделали геополитику фактором риска, требующим постоянной корректировки. Геополитика теперь движет и даже определяет изменения в общих издержках. Если компании будут учитывать только «прибыль», не уделяя внимания «устойчивости», то в современную эпоху деглобализации ТНК не только не смогут получать прибыль, но и не смогут обеспечить свою устойчивую работу.
Основываясь на отслеживании исследований и анализе тенденции деглобализации, исследователи ANBOUND считают, что в цепочках поставок произойдут три существенных изменения: во-первых, цепочки поставок сократятся; во-вторых, цепочки поставок будут уделять больше внимания регионализации; в-третьих, цепочки поставок могут стать более избирательными.
Фактически, с тех пор как администрация Обамы начала продвигать «неаршоринг» и «френдшоринг», некоторые ТНК уже предпринимали шаги по «сокращению» и «регионализации» своего производства. Этот сдвиг также тесно связан со стремлением США снизить свою зависимость от Китая. Большинство ТНК имеют больше возможностей: они могут создавать цепочки поставок в Латинской Америке и Карибском бассейне (ЛАК) или размещать производство в европейских странах, таких как Дания и Швеция, которые расположены ближе к восточному побережью США.
Некоторые точки зрения предполагают, что, несмотря на то, что США активно продвигают «френдшоринг», китайский капитал по-прежнему играет решающую роль. В результате некоторые комментаторы утверждают, что будь то «разъединение» или «снижение рисков», а также будь то аутсорсинг «неаршорный» или «френдшорный», США и Запад не смогут по-настоящему избавиться от своей зависимости от китайских цепочек поставок, следовательно, эта политика вряд ли окажет фундаментальное «негативное влияние» на Китай.
Однако старший научный сотрудник ANBOUND заявил, что процесс деглобализации будет очень долгим и сложным, а корректировки в промышленных цепочках, как проявление этой фундаментальной тенденции, не будут следовать простым, линейным путем. Крайне важно обобщить и проанализировать специфические для этапа характеристики. Что касается нынешней волны корректировок промышленных цепочек, наиболее эффективным способом обобщения ее фазовых характеристик является не просто «неаршоринг» и не просто «френдшоринг», а скорее «близкое производство», которое сочетает в себе определенные аспекты обоих и представляет собой весьма диверсифицированную форму, концепция, представленная ANBOUND в августе 2022 года. Она служит макроинструментом для понимания и анализа корректировок в промышленных цепочках в рамках процесса деглобализации.
«Близкое производство» подразумевает размещение основных отраслей-компонентов вокруг центральных рынков и центров производительности, формируя производственную систему, которая максимально тесно интегрирована. Термин «близко» здесь имеет два аспекта, а именно пространственный и социально-средовой. Это означает, что компании должны выбирать размещение и организацию производства в регионах с минимальными конфликтами и противоречиями.
В то время как ТНК в прошлом отдавали приоритет «прибыли», в соответствии с теорией «близкого производства» предприятия теперь должны стратегически организовываться вокруг трех основных факторов: технологии, капитала и потребления, — и все это с целью снижения общих производственных и операционных издержек: (1) Технология как ядро для снижения монопольных издержек; (2) Размещение вокруг ядра капитала для снижения затрат на финансирование; (3) Размещение вокруг ядра потребления для снижения затрат на логистику.
Кроме того, «близкое производство» имеет еще четыре условия: (1) Идеологический акцент на один и тот же тип людей; (2) Акцент на согласованность рыночного пространства; (3) Относительно низкие затраты на логистику; (4) Снижение доли производственных затрат в общих затратах.
В контексте деглобализации «близкое производство» представляет собой модель глобального производства и размещения цепочек поставок и организации, которая отличается от ориентированного на прибыль подхода прошлого. ТНК произведут значительные реорганизации и перестройки на глобальном рынке. Это будет значительная структурная перестройка, которая, вероятно, будет сопровождаться технологическими достижениями, такими как создание более интеллектуальных, трудосберегающих суперфабрик. Эта корректировка неизбежна и может вызвать реакцию на рынках капитала. Поэтому, поскольку эта тенденция уже проявилась, крайне важно обратить на нее внимание и принять оперативные меры.
Реструктуризация глобальной цепочки поставок и все более широкое внедрение модели «близкого производства» ТНК на самом деле не выгодны для развития Китая. На это можно посмотреть с двух сторон. Первая – с точки зрения ТНК. Это их добровольная корректировка, обусловленная внутренним стремлением дистанцироваться от китайского рынка, что можно рассматривать как форму «разъединения» под другим углом. Например, ряд иностранных автомобильных компаний уходят из Китая. Хотя многие считают, что это связано с геополитическими факторами, это также является результатом «близкого производства». Этим компаниям больше не нужно «обменивать доступ к рынку на технологии», что знакомо Китаю. Вместо этого они реорганизуют свои методы производства вокруг новых производственных центров.
Результаты внедрения иностранными компаниями модели «близкого производства» уже очевидны. Если взять в качестве примера отношения между США и Китаем, то Китай долгое время был крупнейшим источником импорта для США, но эта ситуация изменилась. Данные за 2024 год показывают, что Мексика впервые за 20 лет обогнала Китай, став крупнейшим официальным источником импорта для США. В 2023 году торговый дефицит США с Китаем значительно сократился, а импорт из Китая упал на 20% до 427,2 миллиарда долларов. Потребители и предприятия США перешли на закупку автозапчастей, обуви, игрушек и сырья из Мексики, Европы, Южной Кореи, Индии, Канады и Вьетнама.
Почти месяц прошел с тех пор, как Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов. В условиях усиливающейся конкуренции между США и Китаем исследователи ANBOUND обнаружили, что ТНК, которые еще не внедрили модель «близкого производства», сейчас рассматривают возможность или ускоряют реализацию этой стратегии. Исследование, проведенное Conference Board, показало, что руководители компаний из Юго-Восточной Азии больше всего обеспокоены рисками, связанными с цепочками поставок, и 90% из них планируют внести изменения. Кроме того, 34% руководителей предприятий планируют использовать искусственный интеллект для оптимизации производительности цепочки поставок и возможностей отслеживания, а также для усиления диверсификации цепочки поставок.
Второй аспект рассматривается с точки зрения деятельности китайских компаний за рубежом. «Близкое производство» также является моделью цепочки поставок, которую предпочитают многие китайские компании, расширяющие свою деятельность за рубежом. В некоторой степени политики также поощряют предприятия к принятию этого подхода. BYD можно считать одним из самых представительных предприятий в Китае, практикующих модели «близкого производства».
Однако путь «близкого производства» для китайских компаний в Мексике сталкивается со значительными препятствиями из-за геополитической напряженности между США и Китаем. Эта неблагоприятная для Китая тенденция, вероятно, проявится и в других частях мира.
«Близкое производство» — это новая теория и концепция для ТНК, имеющая далеко идущие последствия. Сегодняшние ТНК больше не гонятся только за «прибылью»; «устойчивость» не менее важна. В частности, в контексте деглобализации методы организации и стратегические направления глобального размещения ТНК сосредоточены на систематическом решении трех основных областей: технологии, капитала и потребления, — с тем чтобы снизить общие производственные и операционные издержки. С углублением геополитической напряженности и развитием технологий структурные перестройки в ТНК неизбежны, и эти изменения найдут свое отражение на рынках капитала.
Что касается развития Китая, то, с одной стороны, уход ТНК и глобальные корректировки могут ослабить позиции Китая в реструктуризации глобализации в будущем. С другой стороны, на процесс внедрения китайскими компаниями «близкого производства» будут влиять такие факторы, как геополитическое давление США и Китая. Поскольку эта тенденция уже проявилась, для Китая было бы крайне важно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры и контрмеры.
